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复盘2018年国产手游出海:拿下超1/5份额 门槛拔高

2019-01-29 13:34 来源:手游那点事

  游戏观察1月29日消息,在2018年,中国游戏厂商们迎来了一波出海热潮,在这股浪潮中,不论是大厂巨头还是中小团队,都将发展重心转移到了海外市场上,并且接连取得了惊人的成绩。据相关报告指出,在2018年,中国厂商拿下了超过1/5的海外总市场份额。而在出海热潮延续的同时,也能看到,TOP30的准入门槛拔高,头部领域进一步固化等现象和趋势。

游戏观察  文 | 虹彤、Jimmy

  “出海”已经成为了中国游戏厂商的必选题。

  2018年是中国游戏行业历经剧变的一年,但同时也是中国游戏出海的爆发年。无论是巨头厂商还是中小团队都相继迈出了出海的步子,无论是出海的游戏数量还是爆款量都在这一年有了大幅度上涨。

  此前,笔者曾根据多个海外市场的iOS三榜统计出一份手游出海大盘。而在2018年过去之后,笔者决定再次对2018年出海市场进行一次复盘。此次选择的数据为App Annie和SensorTower每月发布的出海榜单,希望借助TOP30的厂商和产品名单,为从业者呈现出更清晰的出海趋势和变化。

  一、2018年,中国厂商拿下了超过1/5的海外总市场份额

  据伽马数据发布的《2018年中国游戏产业报告》显示,2018年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达95.9亿美元,同比增长15.8%。

  而据AppAnnie发布的全球游戏市场年度报告来看,除中国iOS外,全球海外游戏总收入约为448.44亿美元,按照这两个数据折算下来,中国出海游戏占海外市场总额约21.4%;也就是说中国出海游戏拿下了海外市场超过1/5的份额。

  而根据App Annie发布的调查报告来看,单在2018年上半年,中国游戏发行商在韩国的收入突破2.5 亿美金,同比增长达到惊人的 153%;日本市场收入突破 4 亿美金,同比增长 34%;美国市场收入超过了6亿美元,同比增长率也达到了52%。

  除了这几个主力的出海市场之外,中国游戏发行商2018年上半年在东南亚市场的收入也突破了2 亿美金,同比增长率达到 52%。而从全年的情况来看,中国游戏发行商在亚太区以外的市场越来越成功,特别是在美洲市场,用户支出相比 2016 年增长了140%。

2018年,中国厂商拿下了超过1/5的海外总市场份额

  在经历游戏版号冻结的数个月之后,中国国内的游戏市场增长明显放缓,有很多厂商都尝试进军海外市场,而且这些新锐的厂商在海外市场的成绩也可圈可点,这些厂商我们将会在下文再详细解读。

  二、11家“新”厂商曾挤进月度营收TOP30,头部领域进一步固化

  笔者此前统计了一份出海数据,12月9日在美国、日本、韩国、泰国、印尼、台湾这六个市场的iOS榜单TOP500中,共计153家中国手游厂商拿到了出海的入场券。无论是国内的头部厂商、中小厂商,又或者是独立游戏厂商,在海外市场都有着不错的表现。

  但是就整个国产游戏出海市场来说,能够拿下头部市场份额的厂商并不多。App Annie每月发布的中国发行商出海收入排行榜,在一定程度上可以反映出出海市场头部领域的变化情况。

游戏观察  据笔者统计,从2018年2月到12月,一共有11家“新”厂商曾挤进中国发行商出海收入TOP30。具体来看,在4月份的榜单上一共有5家厂商新晋榜单,5月到10月份则是一家或两家厂商进入TOP30,而在11月和12月的榜单中则没有再出现新上榜的厂商。

11家“新”厂商曾挤进月度营收TOP30,头部领域进一步固化

  从这11家厂商来看,我们也能看出2018年出海市场的一些新趋势。

  首先是猎豹移动、Word Find、创智优品这三家休闲游戏厂商的上榜,体现出休闲游戏在出海变现方面已经越来越成功。比如猎豹移动一开始并未进入2月份的出海营收TOP30榜单,随后在4月份进入了榜单的第19名,并且后续排名持续上升,一度拿下榜单第14名,超过多家中重度游戏厂商。

  其次是细分类型和特定市场的崛起。比如在8月份首次进入TOP30的散爆网络和玩友时代,一个凭借二次元手游《少女前线》在韩国市场突围,一个凭借旗下女性向手游在韩国市场的成功,相继在海外市场取得了突破。国产游戏出海不再聚焦于传统主流品类,细分类型也开始在海外崭露头角。

  不过,从整个榜单排名变化来看,2018年出海市场最大的变动无疑是腾讯网易凭借各自的“吃鸡”产品成功收割头部位置,同时也打破了原有的出海格局。而FunPlus、IGG、智明星通、龙腾简合等老牌SLG厂商继续延续2017年的势头,凭借旗下的SLG龙头产品拿下了榜单的头部位置。

  能够常居TOP30的,大部分仍然是我们熟悉的“老面孔”。诚然,在国产游戏出海发展的这些年,出海对于大厂而言已经形成了一套方法论,但是日渐增高的营销费用、本地化操作等仍然在不断抬高中小厂商的出海门槛。

  三、曾有23款“新游”空降出海收入月度TOP30,准入门槛为2017年的2.2倍

  与国内市场相一致,出海游戏收入榜也一贯是中重度手游的天下。SensorTower数据显示,中国手游出海TOP30的整体营收从2017年的27.3亿美元,提升至2018年37.7亿美元,涨幅达38%。此外TOP30准入门槛提升至5400万美元,为去年的2.2倍,可见出海的门槛正在迅速拔高。

  环顾整个2018年每月中国手游出海收入TOP30的榜单情况,据笔者统计,2018年曾进入收入TOP30的“新游”一共有23款。

曾有23款“新游”空降出海收入月度TOP30,准入门槛为2017年的2.2倍

游戏观察  从这23款产品我们也可一窥2018年出海品类和市场的趋势变化。

  2018年是中国手游在韩国市场爆发的一年。2018年3月,Efun《三国志M》凭借上线当月在韩国市场的营收一举打入出海收入TOP30,在韩国市场也成为了“创纪录”级别的产品。

  自此之后,越来越多的国产手游在韩国市场实现了突围。《大三国志》、《极品芝麻官》、《叫我官老爷》、《新三国志》……从三国SLG、官斗再到女性向手游,国产手游在韩国市场全面开花。除了进入TOP30的产品,笔者曾报道过的、专注韩国市场的上海游陆,也在2018年打造了8个出海爆款,同样是不可忽视的黑马。

  在攻下韩国市场之后,中国手游也在日本市场迎来了新的机遇。SensorTower数据显示,2018年日本超越美国成为了中国手游出海最大的营收来源,日本市场贡献了26%的营收,美国市场则是23%,韩国市场和台湾市场分别为6%和4%。

  表现在产品层面,在《荒野行动》率先突破日本核心玩家圈层后,友塔游戏的《黑道风云》在2018年8月份进军日本市场之后便迎来了爆发式的增长。诸如《黑道风云》这类主打细分题材的产品在特定市场取得成功,也表现出如今中国出海厂商对于海外市场和用户熟悉的挖掘已经越来越深入了。

  继日韩之后,东南亚市场也将成为中国手游出海下一个掘金蓝海。2018年11月,《仙境传说RO》凭借东南亚市场一个月的营收就空降出海收入榜第14位,创下东南亚手游营收记录新高。

  经过近两年的高速发展,东南亚等发展中市场已经不仅仅只是“做用户”的区域了,在《仙境传说RO》开了个好头之后,相信东南亚市场将会成为中国游戏厂商出海的下一个吸金战场。

游戏观察  而回到品类上,2018年还是SLG爆发的一年。此前笔者在多篇文章中也提到过,细分题材成为了出海SLG的新突破口,《海战游戏》《黑道风云》等新SLG出海爆款均是以题材取胜。

曾有23款“新游”空降出海收入月度TOP30,准入门槛为2017年的2.2倍

  四、下载榜TOP30门槛增幅高达92%,猎豹移动涂鸦移动垄断局面被打破

  除了在营收上的突破,2018年中国手游出海在下载量方面也呈现出爆发性增长。SensorTower数据显示,出海下载榜TOP30手游的整体下载量由2017年的8.3亿次,增长至2018年的15.9亿次,涨幅超90%。与此同时,下载榜TOP30的入围门槛进一步提高,由2017年的1137万次提升至2018年的2185万次,增幅高达92%。

  环顾2018年每月的中国手游出海下载量TOP30榜单,也可以明显看到在“抢用户”、“抢流量”方面,中国手游出海也出现了一些新变化。

  首先是猎豹移动和涂鸦移动垄断出海下载榜的局面被打破。 从2017年到2018年上半年,下载量TOP30几乎半壁江山都是猎豹移动和涂鸦移动占领,但是随着2018下半年越来越多的中重度手游和超休闲游戏的上榜,这两家“爆款制造机”的主导地位逐渐下降。

下载榜TOP30门槛增幅高达92%,猎豹移动涂鸦移动垄断局面被打破

游戏观察  具体来看,一方面进入2018年以来,营收层面的头部出海产品在“抓用户”方面变得越来越具有侵略性。表现最为明显的是《PUBG Mobile》,2018年在海外市场下载量超过2亿次,此外《王者荣耀》、《无尽对决》、《黑道风云》等重度游戏也是下载榜的常客。

  另一方面,超休闲游戏在2018年的大爆发,也持续挤压了原有休闲游戏的空间。《恋爱球球》、《Hello Stars》、《Hello Cats》等超休闲游戏接连风靡, 验证了“低成本买量+广告变现”这一套有着很强的操作性,也吸引了越来越多的出海中小团队入局。

下载榜TOP30门槛增幅高达92%,猎豹移动涂鸦移动垄断局面被打破

游戏观察  AppAnnie年度报告中披露的各主流市场的2018年下载量Top5,可以明显看出《PUBG Mobile》和超休闲游戏在全球范围内迎来了爆发

  其次,印度等新兴市场成为了新的“抢量战场”。SensorTower数据显示,印度市场成为2018年中国手游出海第二大用户市场,仅次于美国。在11月的出海下载量TOP10榜单中,多款休闲游戏排名提升的原因在于来自印度市场的下载量的增长,而《PUBG Mobile》重回TOP10的主要助力也为印度市场。

  最后回到游戏品类上,除了超休闲游戏,文字益智类游戏也成为了2018年游戏出海不可忽视的一个品类。目前在文字益智类游戏深耕的中国厂商除了Worzzle外,还有Word Find和创智优品,以及在11月空降榜单的新晋厂商WePlay Word Games。和其它休闲游戏对比,这类游戏拥有相对较长的生命周期和付费能力,但是如何更好地变现还有待中国厂商探索。

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